Mandiri Tunas Finance Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun Untuk Modal Kerja

Untuk menghimpun modal kerja, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun.

Mandiri Tunas Finance Terbitkan Obligasi Senilai Rp 1 Triliun Untuk Modal Kerja
istimewa
Pelayanan nasabah MTF. PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun yang merupakan tahap kedua dari PUB IV 2019. 

Untuk menghimpun modal kerja, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun. 

Penerbitan obligasi MTF itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance (PUB IV) Tahap II Tahun 2019 yang nilai totalnya Rp 2 triliun.

Dari penerbitan obligasi tersebut ditargetkan terhimpun dana sebesar Rp 3 triliun.

Sebelumnya, pada awal tahun 2019 MTF telah menerbitkan PUB IV Tahap I Tahun 2019 juga senilai Rp 1 triliun.

Direktur Utama MTF Arya Suprihadi di Jakarta menyatakan apresiasinya pada para investor yang mempercayakan dananya pada MTF.

“Kami bangga dengan tercapainya dana sebesar Rp 2 triliun dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019. Nilai tersebut melebihi ekspektasi kami yang semula memperkirakan pencapaian dana dalam obligasi ini sebesar Rp 1 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan investor kepada MTF, yang didukung kinerja keuangan MTF yang baik dan diperolehnya rating peringkat hutang jangka panjang yaitu idAA+ (Double A plus) dari Pefindo,” papar Arya di Jakarta, Rabu (31/7/2019). 

Menurut Arya, penerbitan obligasi ini merupakan upaya berkelanjutan MTF untuk mendapatkan opsi pendanaan guna mendukung penyaluran pembiayaan.

Dengan demikian, MTF dapat tumbuh dengan baik sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan kendaraan bermotor.

Obligasi tersebut akan diterbitkan dalam 2 (dua) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap 9,5% per tahun.

Pembayaran kupon bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.

Sedangkan jaminan obligasi ini adalah jaminan fidusia berupa piutang performing sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang.

Dana yang diperoleh dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.(*)

Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved